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雅居乐拟再发行美元优先票据 境外融资增速明显

作者: 来源: 时间:2020-11-02

新京报快讯(记者 段文平)雅居乐11月15日发布公告称,公司拟进行有担保以美元计值优先票据的国际发售。在票据的条款落实后,瑞银、汇丰、渣打银行、公司及附属公司担保人将订立购买协议。

 

对于融资用途,雅居乐称,拟将票据所得款项主要用于为若干现有境内及离岸负债再融资。或会因应市场状况的变化调整以上计划,继而重新分配所得款项用途。此外,雅居乐将向新交所申请票据于新交所上市及挂牌。

 

这是雅居乐今年第二次发行美元优先票据。7月12日,雅居乐宣布,本金总额为2亿美元的优先票据发行,票据将按年利率8.5%计息。7月19日,该笔票据又额外发行4亿美元升至6亿美元。

 

今年以来,雅居乐境外融资规模增速明显。根据雅居乐2018年上半年业绩报,于境外发行了5亿美元的优先永续资本证券、1亿美元的优先永续资本证券,以及与多间银行签订一项为期四年金额为88.34亿港元(附带25亿港元增额权)及2亿美元的银团贷款协议。此外,雅居乐旗下一家从事物业开发的中国附属公司则在境内与一家资产管理公司订立了商业物业资产支持证券,总面值为人民币46亿元,为期3年,其中人民币5亿元为该中国附属公司作为原先权益持有人购买的次级债劵。

 

新京报记者 段文平 编辑 陈哲婉 校对 吴兴发



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